ترفندهای مدیریت سرمایه در فارکس
مفهوم مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟
مدیریت سرمایه در فارکس، مجموعهای از فرآیندها است که یک معاملهگر فارکس نیاز دارد از آنها برای مدیریت پول موجود در حساب معاملاتی خود استفاده کند. اصل اساسی مدیریت پول فارکس، حفظ سرمایه تجاری است. این بدان معنا نیست که هرگز معاملات را در فارکس از دست ندهید زیرا غیرممکن است. هدف مدیریت پول فارکس، به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی است تا «قابل مدیریت» باشد. این بدان معنا است که وقتی یک معامله به ضرر تبدیل میشود، مانع از سود بردن معاملهگر در معاملات دیگر نمیشود.
ایده مدیریت پول ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک دارد، زیرا هنگام معامله، تمام ریسکها به پول شما منتقل میشود. با این حال، تعاریف کمی متفاوت است. مدیریت ریسک مربوط به آمادهسازی و مدیریت همه ریسکهای قابل شناسایی است – که میتواند شامل مواردی مانند داشتن یک کامپیوتر پشتیبان یا اتصال به اینترنت باشد. در حالی که مدیریت پول برای معاملهگران فارکس به نحوه استفاده از پول خود برای افزایش موجودی حسابشان بدون اینکه آن را در معرض خطر ناخواسته قرار دهند، مربوط میشود.
چگونه جلوی از دست رفتن پول در فارکس را بگیریم؟
این سوالی است که مدیریت سرمایه در فارکس به آن پاسخ میدهد. از آنجایی که همه ما انسان هستیم و تمایل داریم ویژگیهای مشابهی (خوب و بد) داشته باشیم، اشتباهات رایجی وجود دارد که در معاملات فارکس باید از آنها اجتناب کنیم. معاملهگران موفق تمایل دارند معامله را نوعی تجارت ببینند. هدف تجارت فارکس، کسب درآمد است نه از دست دادن درآمد؛ بنابراین باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از عدم از دست دادن سرمایه انجام دهید.
سوال این است که آیا میتوان تمام پول خود را در فارکس از دست داد؟ بله این کار امکان پذیر است. شما میتوانید تمام پول خود را در هر سرمایهگذاری که وجوه شما در معرض خطر قرار میدهد، از دست بدهید. بنابراین وظیفه شما به عنوان یک سرمایهگذار این است که احتمال وقوع چنین ضرری را به حداقل برسانید.
راههایی برای تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی وجود دارد که کمک میکند تا شما بیشتر برنده شوید و کمتر ضرر کنید، اما به طور معمول این دلیل اصلی ضرر معاملهگران در فارکس نیست. دلیل اصلی این است که قوانین مدیریت پول خاصی برای پیروی نداشته باشند. بنابراین ما در ادامه چند مورد از آن قوانین را شرح میدهیم.
قوانین برتر مدیریت سرمایه در فارکس
اگر این پنج قانون مدیریت پول را به درستی رعایت کنید، شانس موفقیت شما در معاملات فارکس بسیار بهبود مییابد. شما میتوانید این قوانین را برای سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید، اما برخی از نسخههای این پنج قانون مدیریت پول فارکس باید قبل از انجام هر معامله، نوشته و خوانده شوند.
۱. در هر معامله با استفاده از اندازه موقعیت خود، اندازه ریسکتان را تعریف کنید
ایده این است که یک معاملهگر باید تنها درصد کمی از حساب خود را در هر معاملهای به خطر بیاندازد. مربیان تجارت اغلب «قاعده ۲٪» را توصیه میکنند که در آن یک معاملهگر باید تنها ۲٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهد. به عنوان مثال، با یک حساب تجاری ۱۰۰۰۰۰ دلاری، معاملهگر باید در هر معامله ۲۰۰۰ دلار را در معرض خطر قرار دهد.
۲. حداکثر بازپرداخت حساب را در تمام معاملاتتان تنظیم کنید
بازپرداخت حساب، تفاوت در ارزش حساب از بالاترین مقدار آن در یک دوره معین و ارزش حساب پس از برخی معاملات باخت است. به عنوان مثال، اگر یک معاملهگر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشد و سپس ۵۰۰ دلار را از دست بدهد، این ۵ درصد بازپرداخت حساب است. (۵۰۰ معادل ۵ درصد از ۱۰۰۰۰ است). هرچه میزان برداشت بزرگتر باشد، بازیابی مانده حساب با معاملات برنده دشوارتر میشود. معاملهگران باید حداکثر سطح کاهش را تعیین کنند که با توجه به بک تست استراتژی معاملاتی آنها قابل قبول باشد.
۳. یک نسبت ریسک به پاداش معین را به همه معاملاتتان اختصاص دهید
قاعده کلی که برای مدیریت سرمایه در فارکس در اکثر کتابهای اصول معاملات آموزش داده میشود، این است که معاملات برد یک معاملهگر باید به طور متوسط دو برابر معاملات باخت او باشد. با این نسبت ریسک به پاداش، معاملهگر باید تنها یک سوم معاملات خود را برنده شود تا به نقطه سر به سر برسد. در واقع، مهمترین چیز این است که در تعیین حد ریسک خود ثابت قدم بمانید.
۴. برای برنامهریزی خروج از معامله، از دستور توقف ضرر و سفارش سود کمک بگیرید
استفاده از توقف ضرر، حداکثر مقداری که یک معاملهگر میتواند در هر معامله از دست بدهد را قفل میکند. در حالی که استفاده از دستور برداشت سود، حداکثر مقداری که معاملهگر میتواند برنده شود را قفل میکند. با استفاده از این نوع سفارشات فارکس، معاملهگر میتواند مطمئن شود که به طور غیرمنتظره در موقعیتی قرار نگرفته که پول بیشتری نسبت به برنامهریزیاش از دست بدهد.
۵. فقط با وجوهی که میتوانید از دست بدهید معامله کنید
آخرین قانون مهم مدیریت سرمایه در فارکس اشاره به این موضوع دارد که معامله موفقیتآمیز تنها زمانی امکان پذیر است که معاملهگر بتواند در مورد اینکه با یک فرصت معاملاتی چه کاری انجام دهد، تصمیمات غیرعاطفی بگیرد. اگر معاملهگر با هدف نیاز داشتن به پول، اقدام به انجام معامله کند، ممکن است تصمیمات بدی بگیرد و احتمال از دست دادن پولش را افزایش دهد. بنابراین بایستی به بهترین رویدادها امیدوار باشید و برای بدترین موقعیتها برنامهریزی کنید و با وجوهی وارد معامله شوید که در صورت از دست دادنشان، به سبک زندگی شما آسیبی نرسد.
درباره فارکسبان
فارکسبان در سال ۱۳۹۲ شروع به سرمایه گذاری در عرصه بازارهای مالی فارکس کرده و بیش از هر شرکت دیگری در زمینه رباتهای معاملهگر فارکس تحقیق و بررسی کرده است.
نوشته های بیشتر از فارکسبان
دیدگاهتان را بنویسید